文 | 凯风股票十倍杠杆
新一轮大基建开始了。
不是人工运河，不是高铁高速，而是核电。
近日，国常会核准浙江三门、广西防城港、广东台山、山东海阳、福建霞浦等5 个核电项目、10 台机组，均采用自主核电技术，总投资超过 2000 亿元。
这不是核电站第一次扩张。自 2022 年以来，我国已连续四年每年核准 10 台及以上核电机组，整体有望拉动投资近万亿元。
目前股票十倍杠杆，我国商运核电机组 58 台、核准在建机组 54 台，核电总体规模首次跃居世界第一。
大项目带动大投资，大投资带动大产业，拼命建核电站，谁最受益？
为何突然开始拼命建核电站？
还记得不，10 多年前，出于对核电安全及环保担忧，全球一度出现暂停核电投资乃至关停核电站的浪潮。
然而，最近几年，从欧洲到中国，从发达国家到发展中国家，不仅再次重启核电建设，而且呈现加速推进之势。
英国此前刚受理了 1970 年代以来首个新建商业核电站选址申请，法国计划建设 14 座核电项目，就连关停所有核电站的德国，舆论也开始逆转。
核电提速，是世界能源危机带来的结果，也是全球秩序重构之下的必然选择。
俄乌、巴以两场冲突，扰乱全球供应链，石油、煤炭等大宗商品价格一度性暴涨，打了全球一个措手不及。
地缘冲突仍未结束，关税战再次升级，贸易冲突上升为"国际经贸斗争"，全球经济、治理秩序迎来洗牌。
全球化逆流，无论出于能源安全、经济安全的考虑，还是新兴产业的发展需求，建设核电站，尤其是拥有自主技术，都有现实的紧迫性。
当前，我国一边面临着能源结构失衡与碳中和、碳达峰的两难，富煤、少气、贫油，亟待以清洁能源加以补充。
目前，我国核电发电占比仅为 4.5%，远低于发达国家 10% 的平均水平，而法国更是高达 64.8%。
另一边，人工智能的尽头是电力，新兴产业对电力的需求有增无减，且集中于发达地区，核电刚好形成补位。
去年出台的顶层文件，罕见提出"加快 …… 沿海核电等清洁能源基地建设"的表述，标志着核电建设重回扩张时代。
这是一场时代铸就的能源革命，将会带来新一轮投资机遇。
核电基建大扩张，哪些地方最受益？
核电项目投资大、建设周期长、技术含量高、涉及产业多，对国民经济发展拉动作用相当突出。
一个核电机组，动辄投资数百亿元；一座大型核电站，涵盖多个机组，整体建设下来，总投资有上千亿乃至数千亿之多。
核电扩张着眼的不只是基建，还有庞大的能源装备产业。一旦核电如同高铁出海一样"走出去"，有望撬动更大的产业空间。
从核电站建设层面来看，沿海核电大省，无疑是最大受益者。
目前，我国获批的 100 多个核电机组，无一例外都位于沿海地区。
这与核电站需要消耗大量水来冷却的特性有关，而沿海地区又是用电大户，也不乏经济方面的考虑。
数据显示，我国核电机组分布在东部沿海8 个省份 28 座核电站，包括广东、江苏、浙江、山东、辽宁、福建、广西、海南等。
在各地的电力结构中，核电已是不容忽视的一环。
福建、辽宁、海南 3 省的核电发电量占比超过了 20%，广东、浙江则超过 15%，而这些省份煤炭资源普遍欠缺。
众所周知，我国水电第一大省是四川，火力、风电和光伏发电第一大省是内蒙古，那么核电第一大省就是广东。
目前，广东已建成大亚湾、岭澳、台山、阳江、太平岭等多个核电站，建成及核准在建机组超过 20 台，均居全国第一。
从能源装备产业来看，四川、上海、黑龙江是我国核电装备产业的重镇。
我国具有完整自主知识产权的三代核电技术"华龙一号"，堪称"国之重器"，也是在核电领域与国产大飞机、国产首制邮轮相提并论的"现代工业明珠"。
"华龙一号"的关键设备，自四川、上海、黑龙江等地，凝聚着 5300 多家分布全国各地的设备供货厂家、国内 75 家高校、科研机构和企业、近 20 万人的心血。
刚刚晋级经济第五大省的四川，最为人所熟悉的当属航空制造业，但其发电装备产量连续多年蝉联全国第一，拿下了唯一的国家级能源装备集群。
数据显示，全国 60% 的核电产品、50% 的大型电站铸锻件、40% 的水电机组、30% 的火电机组和汽轮机、16% 的风电装备、7.8% 的晶硅电池组件及光伏电站装备，都产自四川。
可见，核电基建扩张，受益的不只是沿海省份，还有深居内陆和东北的装备制造大省。
大基建，正在出现一些隐秘的变化。
去年以来，官方集中曝光了一批违规举债搞大基建和形象工程的案例，国家层面出台文件严禁违法违规举债、新增隐性债务。
受此影响，一些地方的有轨电车被拆除，重点城市的地铁规划线路被砍，许多地方的高铁建设放缓，一些千亿级超级工程被喊停。
钱要花在刀刃上，要学会过紧日子，正在成为常态。
但是，一些地方仍然存在基建短板，而新兴领域的需求有增无减，这就凸显新型基建的重要性。
人工运河、光伏风电场、核电站，正是新一轮大基建的重点。
中西部省份开始拼命建运河，从安徽到广西，从湖北到湖南，从河南到江西，一众运河项目蓄势待发，总投资近万亿元；
沿海省份则在大力建设核电站，从广东到广西，从江苏到浙江，从山东到辽宁，整个沿海地区一片火热。
西部地区则在大力发展光伏、风电，从内蒙古到陕西，从甘肃到新疆，从贵州到广西，风光电装机量持续井喷。
这从最新数据可见一斑。
今年一季度，全国固定资产投资同比增长 4.2%，但水路投资大幅增长 10.2%，风电、光伏发电装机规模同比增长 17.2%、43.4%。
最突出的当属核电。去年国内核电建设投资高达 1469 亿元，同比增长 54%，创下历史新高。
随着每年 10 台核电机组批量核准，核电投资将会持续高位运行。
从运河到风光发电场再到核电站，万亿级大基建呼之欲出。
这是全新的投资增量股票十倍杠杆，也是着眼于国内大循环的未雨绸缪之举，更是地方新一轮的增长点。
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